ファイナンシャルプランナー事務所

１．ファイナンシャル・プランナーとは

 ファイナンシャル・プランナーは、個々人のそれぞれ違ったライフ・プランを実現するために、金融商品をはじめ保険・税金・年金等幅広い知識をもとに、助言・援助する者を言います。
従来、(社）金融財政事情研究会と日本FP協会が認定する民間資格でしたが、平成１４年４月よりファイナンシャル・プランニング技能士という国家資格も生まれました。
刻々と変化する金融情勢の中で常に新しい情報を得るため、資格取得後も継続教育を受け、個人の様々なライフ・プラン実現のお手伝いをしています。

 ２．ファイナンシャル・プランナー業務

?個人の家計立て直しや個人・個人事業者の不動産・金融等の資産運用の助言・援助を専門家の立場で企画・提案し、各種相談に応じます。
?個人や個人事業者の損害保険・生命保険の見直しをすすめ、有効な保険付保のお手伝いを致します。
?遺産分割や相続税対策の助言・援助を致します。
?住宅購入の際のローンシュミレーション・ライフプラン・キャッシュフロー表の作成を行います。

３．報酬案内

１回　　10,000円〜（２時間まで）
１時間延長毎に5,000円
（その他保険の見直し等委細相談により決定）
★特典★
当社で不動産を購入されたお客さまには?については無料で作成致します。